Financial Planning Software: Einbettung in das CRM

Fachartikel 140

Fachbereich
Betriebswirtschaftslehre

Fachrichtung
Bankbetriebslehre

Artikel
2005

Sprache
deutsch

Prof. Dr. Jürgen Moormann

Co Autoren
Stefan Ort (Principal Consultant der entory AG, einem Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, Frankfurt/M.)

Beschreibung

Die Bedeutung des Financial Planning nimmt immer weiter zu. Aufgrund des komplexen Beratungsprozesses ist der Einsatz leistungsfähiger Software unerlässlich. Eine aktuelle Untersuchung zum gegenwärtigen Stand von Financial-Planning-Software zeigt erhebliche Verbesserungspotenziale. Insbesondere Customer Relationship Management und eine abgestimmte Multikanal-Vertriebsstrategie könnten zu den wettbewerbsdifferenzierenden Eckpfeilern werden. Die Autoren zeigen in ihrem Beitrag einen zukunftsweisenden Ansatz auf.

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Financial Planning Software: Einbettung in das CRM