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Der Kongress „kontakte 2017: Financial Planning Praxis“ unter der Leitung des PFI Private Finance Institute der EBS versammelt am 18. und 19. September 2017 in Mainz zahlreiche Experten führender internationaler Think Tanks, um mit Finanzplanern, CFP, CEP/CFEP und Finanzdienstleistern des gehobenen Privatkundengeschäfts über Globalisierung vs. Nationalismus, technologische Entwicklungen und gesellschaftlicher Wandel sowie über die Tiefen der Geldpolitik im aktuellen Niedrigzinsumfeld ihre Einschätzungen und Analysen zu diskutieren.

Mehr denn je ist die globale Großwetterlage durch eine Vielzahl geopolitischer Konflikte und Krisenherde geprägt. Dabei muss der Blick gar nicht in die Ferne wandern. Auch in Europa und den USA sind zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Die damit verbundene Unsicherheit beeinflusst nicht nur die Kapitalmärkte, sondern verunsichert auch jeden einzelnen Anleger, so dass es den Beratern zufällt, die globalen Entwicklungen in ihren Auswirkungen für die private Finanzplanung und Vermögensanlage für ihre Kunden einzuordnen und zu kommentieren. Gleichzeitig erfordert die Digitalisierung im Private Banking ein Umdenken für Berater, um langfristig ein präferierter Ansprechpartner zu bleiben.

Eröffnet wird die Konferenz am 18. September von Prof. Dr. Rolf J. Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft zum Thema „Die Globalisierung im Spannungsfeld von technologischen Möglichkeiten und gesellschaftlichem Widerstand. Nähern wir uns 1914?“. Dr. Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, und ausgewiesener Großbritannien- und EU-Experte wird mit seinem Vortrag „Brexit: Gibt es einen Ausweg aus der Sackgasse?“ ein Update zu den „Scheidungsverhandlungen“ geben, denn die Konsequenzen sind diesseits und jenseits des Ärmelkanals sehr weitreichend. Ebenfalls schwierige Beziehungen wird Josef Janning, Leiter des ECFR-Büros Berlin und Senior Policy Fellow des European Council on Foreign Relations, Berlin, mit seinem Vortrag „Trump und Europa: Ende einer Freundschaft und ihre Konsequenzen? Handlungsoptionen für Deutschland“ beleuchten. Der Politikwissenschaftler ist ausgewiesener USA-Experte und gefragter Gesprächspartner. Im Anschluss hieran wird Dr. Claire Demesmay, Programmleiterin, Programm Frankreich/deutsch-französische Beziehungen, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Berlin, und anerkannte Frankreich-Kennerin mit ihrem Vortrag „Präsident Macron, Deutschland und die EU – Aufbruch in Frankreich!? Eine Chance für Europa? Konsequenzen für Deutschland!“ eine der wenigen hoffnungsvolleren Entwicklungen in Europa beleuchten und ihre Konsequenzen für die EU und Deutschland aufzeigen. Die konkreten Gestaltungskonsequenzen dieser globalen Entwicklungen für die Vermögensanlage und die Asset Allokation wird Dr. Martin Hüfner, Chef-Volkswirt der Assenagon Asset Management S.A. darlegen.

Tag 2 richtet das Augenmerk konkreter auf das Produktumfeld und die Beratungsansätze. Themenfelder sind hier geldpolitische Entwicklungen, Niedrigzinsumfeld, SRI – Socially Responsible Investments sowie die technischen Entwicklungen zur Digitalisierung der Finanzplanungspraxis.

Referenten zu den produktorientierten Fragestellungen sind Stefan Hofrichter, CFA, Managing Director, Head of Global Economics & Strategy, Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt, Carlo M. Funk, Vice President, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Frankfurt und Márton Hübler, CFA, Head of Fixed Income Tactical Quantitative Research, Fidelity Investments, London. Der Nachmittag fokussiert auf Fragen der Digitalisierung im Private Banking und Wealth Management, aber auch auf ihre Auswirkungen für Financial Planning. Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden/Ts., diskutiert das „Dilemma der letzten Meile“: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind, während Marco Richter, CFP, Geschäftsführer Vertrieb, wealthpilot GmbH, München sich mit digitalen Kundenerlebnissen als Basis für zukunftsfähige Geschäftsmodelle im Sinne eines Wealth Management 4.0 auseinandersetzt.

Michael Gschwind, CFEP, Geschäftsführer, Gschwind Software GmbH, Aachen und Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel beleuchten die Zukunft des Financial Planning zwischen persönlicher Beratung und Digitalisierung und stellen Ansätze vor, wie web-basiertes Financial Planning neue Kundengruppen erschließen kann. Zum Abschluss erörtert Michael Krebs von der Gschwind Software GmbH, Aachen, Fragen der Modellierung von Annahmen in der Finanzplanung und deren Auswirkungen in der Praxis.

Das PFI Private Finance Institute versteht sich als Wissenschaftlicher Leiter für diese Herausforderungen als Moderator zwischen Wissenschaft und Praxis sowie als Impulsgeber in der Wealth Management-Branche. Organisatorisch wird der Kongress vom IPWM Institut für Private Wealth Management verantwortet.

Der Kongress „kontakte 2017“ wurde mit 13 CPD-Credits beim FPSB Deutschland registriert. Die Teilnahmegebühren für den Kongress betragen 995 EUR netto – es gibt zahlreiche Sonderkonditionen für CFP, CFEP etc.

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